Tu primer vistazo al dashboard

Cuando entras a tu dashboard por primera vez, hay mucha información en pantalla. Esta página te lleva sección por sección para que sepas dónde mirar primero y qué dejar para después.

Lo primero que verás

Vista por defecto

Cuando entras a fondflex después de la sincronización, llegas a la Foto Anual del año fiscal cerrado más reciente. Si hoy es 2026, llegas al año 2025. Es la vista que más probablemente quieres ver primero.

Sección 1: Hero con tu Score Oficial

En la parte superior del dashboard verás un número grande, de 0 a 100. Es tu Score Oficial.

Lo que importa de esta sección

• El número y su color (verde, amarillo, rojo)
• La etiqueta ("Saludable", "Atención", "Débil", "Crítico")
• La frase de contexto debajo, que te dice en una oración qué te dice tu score

Lo que puedes ignorar al principio

• La etiqueta pequeña que dice "Calculado con metodología v1". La puedes consultar después si tienes curiosidad.

Si hay banderas críticas

Si fondflex detectó algo grave (RFC inactivo, opinión SAT negativa, patrimonio negativo), verás una alerta arriba del Score. Estas son lo único que se interpone entre tú y el resto del dashboard. Léelas primero. Detalle en Banderas y alertas.

Sección 2: Los 3 pilares en miniatura

Debajo del Score Oficial verás 3 tarjetas pequeñas, una por pilar, cada una con su propio score y barra de progreso.

Lo que importa

Identifica el pilar más bajo. Casi siempre uno está más bajo que los otros, y eso te orienta hacia dónde mirar.

Si el más bajo es	Probablemente vas a leer
Salud Financiera	Tus márgenes y endeudamiento
Flujo y Cobranza	Tu cobranza y concentración de clientes
Cumplimiento Fiscal	Tu puntualidad y opinión SAT

Sección 3: Resumen financiero del año

Si tu Salud Financiera está disponible (es decir, tu declaración anual del año seleccionado ya está procesada), verás un resumen con los números clave del año:

• Ingresos totales
• Costo de ventas
• Margen bruto
• Gastos operativos
• Utilidad operativa
• Utilidad neta
• ISR pagado

Cada uno con su delta vs el año anterior cuando tienes histórico.

Compara con tu intuición

Si llevas la cuenta mental de tu empresa, esta sección debería confirmarla o sorprenderte. Si te sorprende, vale la pena conversar con tu contador.

Sección 4: Tarjetas expandibles por pilar

Debajo del resumen financiero, cada pilar tiene una sección expandible con sus KPIs individuales.

Cómo se ven los KPIs

Cada KPI es una tarjeta con:

• Nombre (por ejemplo "Margen Neto")
• Ícono ⓘ que abre un tooltip explicando el KPI
• Valor actual (por ejemplo "5.19%")
• Estado (Saludable, Atención, Débil, Crítico)
• Mini barra de rango mostrando dónde cae tu valor entre los umbrales
• Frase corta de contexto ("Mejoró desde 3.14% el año pasado")

Cómo navegarlos al principio

Para tu primera sesión

1. Expande Salud Financiera. Mira los 3 indicadores que conoces (Margen Neto, ROE, Crecimiento de Ingresos).
2. Expande Flujo y Cobranza. Identifica tu DSO y tu Top 3 clientes.
3. Expande Cumplimiento Fiscal. Confirma que tu Opinión SAT es Positiva.

Los demás KPIs están ahí cuando los necesites. No es necesario entenderlos todos en la primera sesión.

Sección 5: Trayectoria histórica

Más abajo verás una gráfica multi anual con la evolución de tu Score Oficial y de cada pilar a lo largo de los años.

Lo que importa

La dirección. Un score que sube de 45 a 65 en 3 años es muy distinto a uno que baja de 85 a 65.

Si tienes pocos datos

Si llevas pocos años en el SAT, la gráfica tendrá pocos puntos. No es un error, simplemente no tenemos más historia que mostrar.

Sección 6: Cambiar a Vista Mensual

En el menú superior puedes cambiar entre Foto Anual y Actividad Mensual. La Vista Mensual es para entender el mes en curso o uno reciente. Detalle en Vista anual contra vista mensual.

Lo que NO necesitas hacer en tu primera sesión

Ignora estas cosas al principio

• Las gráficas de "concentración por cliente" detalladas. Mira solo el % top 3.
• La lista detallada de CFDIs en Actividad Mensual. Es para cuando estás haciendo análisis específico.
• Las líneas tan finas de IVA causado vs IVA acreditable. Tu contador puede explicártelas si te interesan.
• Configurar pesos personalizados de los pilares. La función llega en v2.

Después de tu primera sesión

Una rutina sugerida

• Día 20 de cada mes: abre Actividad Mensual, mira si pagaste recargos, revisa puntualidad.
• Cada 3 meses: abre Foto Anual del año en curso, mira la trayectoria de los últimos 12 meses.
• Después de presentar tu declaración anual (entre marzo y abril): abre Foto Anual del año cerrado, compara con el anterior, identifica tu pilar más bajo y haz un plan.

Próximos pasos

• Tu Score Oficial — entender el número grande con más profundidad
• Los 3 pilares en lenguaje claro — qué pregunta responde cada pilar
• Banderas y alertas — qué hacer con cada bandera
• Preguntas frecuentes — dudas comunes después de la primera sesión